近日，迷你倉有消息稱今年上半年，上海外資法人銀行資產比年初僅增長2%，而淨利潤同比下滑近39%；上海外資法人銀行存款比年初負增長1%，貸款增長6%。 盡管外資銀行陷入規模擴張瓶頸，但《中國經營報》記者在採訪中瞭解到，由於看好人民幣國際化、中國對外投資增加等趨勢，許多外資行在中國並未簡單收縮業務，而是不斷進行業務調整。 “從表面上看，部分外資行的擴張速度有所放緩，但外資行的資產總額和以往相比增加了很多。外資銀行存款下降可能並非基於負面原因，今年由於外管局開展了跨境人民幣雙向貸款的試點，許多跨國公司將在中國境內的存款回流到了國外的母公司，使賬面存款下降。”蘇格蘭皇家銀行中國區環球資金及貿易融資服務部總經理蔣曉曦向記者表示。在華資產份額下降 外資行資產份額從2007年的2.38%下降至2012年的1.82%。 “我認為外資行在中國的發展勢頭總體來說還是不錯的，雖然沒有中資行的發展速度那麼快。之所以部分外資行的淨利潤出現下降，和外部經濟環境持續不好有關係。實際上，不僅僅是外資行，一些中資行的利潤增速也出現了一定的下降。此外，中國監管層對於同業代付等業務的規範，也對外資行的利潤產生了一定影響。”阿聯酋國民銀行首席代表吳景柱在接受記者採訪時分析道。 一位業內資深人士對記者指出，監管環境、競爭環境和本土的品牌認可度，是外資行在中國面臨的主要挑戰。 國際貨幣基金組織2012年發佈的一份報告顯示，外資銀行在發展中國家的銀行業資產中平均佔有率約為49%。而在中國，根據銀監會的數據，外資行在中國銀行業的資產份額從2007年的2.38%下降至2012年的1.82%。 “和其他國家相比，中國對外資行的監管更為嚴格。除了一些明文的規章制度限制外資行的經營之外，監管層在審批外資行報送的相關文件時也可能花費更長時間，標準並不透明，不同城市監管部門的審批程序還不太一樣。”一位要求匿名的外資行人士告訴記者。 不過記者注意到，近期銀監會修訂了《外資金融機構行政許可事項實施辦法》並向社會公開征求意見，並稱修訂該辦法是“為減少和調整行政審批事項，推動監管職能轉變，進一步優化和完善對外資銀行行政許可事項的管理”。 其中，該辦法對於外資行開辦信用卡業務、衍生產品交易業務、代客境外理財業務、境外理財托管等業務，均作出了“銀監會應當自收到完整申請資料之日起3個月內，作出批准或者不批准開辦”相關業務的規定。 吳景柱認為，中國市場本身足夠大，一些外資行如果在華發展不理想，可能更應當從自身找原因。“能否將當地的業務機會和自身的優勢領域相結合，推出有競爭力的產品；怎樣更好地定位自身的業務，並與客戶的需求接軌，這些都是值得思考的問題。” 在零售業務方面，外資銀行處境始終尷尬。由於網點和人員不足，開展業務的規模難以比肩中資銀行；如果大規模鋪設網點，mini storage面臨巨大的成本投入。當前外資行中，僅有東亞銀行、花旗銀行和南洋商業銀行獲得了信用卡發卡資質。 前述業內資深人士認為，外資銀行在吸引高淨值客戶方面有著獨特優勢。“許多高淨值客戶並不願意將所有資產都交給中資銀行來管理，因此，盡管外資行的網點有限，但是它們的品牌吸引力比較大。” 近年來，盡管外資行憑借其豐富的理財業務經驗吸引了許多追求高收益率的客戶，作為後起之秀的中資行在理財業務方面也不斷積極進取，並開始著手試點銀行資管計劃。外資行零售業務面臨的競爭環境越發嚴峻。瞄準人民幣業務 外資行希望在監管層有計劃、有步驟放開跨境雙向流動的過程中尋找更多的業務機遇。 對於在中國經營的小型外資銀行而言，它們往往只專注于利基市場，即為本國和中國有貿易往來的企業提供金融服務；對於規模更大的外資銀行而言，它們的業務機遇也在增多。 10月21日，摩根大通中國宣佈取得在中國境內銷售證券投資基金資格。此前，已有匯豐、渣打、花旗、東亞、�生、大華、星展及南商(中國)獲得了監管機構批准開展基金銷售業務。“在獲得基金銷售業務資格以後，我們將為機構客戶提供資產管理顧問服務，在資產管理產品上為客戶提供更多投資選擇。”摩根大通相關負責人指出。 前述業內資深人士認為，中國金融市場在逐步開放，但外資行在中國還遠未發揮它們應有的發展潛力。“外資行在中國發揮業務潛力有待中國的進一步改革，比如人民幣的自由兌換。中國對於跨境資本流動的限制，同時也限制了外資行優勢的發揮。” 根據相關統計數據，今年上半年中國雙邊貿易中約有16%採用人民幣進行結算，而業內人士預計，五年內，這個數字將超過40%。隨著國內外企業對於在跨境業務中使用人民幣的呼聲越來越高，許多外資行也紛紛瞄準了這一業務機遇。 “目前中國區收入在我們亞洲區的收入占比並不算很高，但是我們看中人民幣國際化和中國雙邊貿易增加所帶來的業務機遇，所以在中國區業務上花費了更多的精力。我們專注的客戶群體都是每個行業中的領袖企業或者潛在的領導者，例如，2012年，花旗銀行為中石化、中海油和中石油在海外發債融資超過300億美元。”花旗銀行一位高管對記者說。 蔣曉曦也表示，蘇格蘭皇家銀行將密切關注政策導向，希望在監管層有計劃、有步驟放開跨境資金流動以及自貿區的設立中尋找更多的業務機遇，“中國是我們的亞洲布局中最重要的增長國家之一，所以未來會投入更多資源，為中資企業去海外並購提供融資支持，同時為和RBS全球有業務關係的國際企業來中國投資提供更好的產品和服務。” 澳新銀行中國CEO 李權近日判斷，中國市場有很好的發展機遇，並將在澳新銀行的“超級區域銀行”戰略起到重要作用。“澳洲的客戶對人民幣的開放抱有興趣和關注，澳新銀行希望助推人民幣與澳元自由兌換，未來我們在中國的利潤收入甚至有可能會超出在新西蘭本土的利潤收入。”迷你倉
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